در کشوری دوردست، پادشاه پس از یک سوءقصد به شدت مجروح می‌شود و تنها وارث او مایکل ولنتاین (باب هوپ)، یک شخصیت رادیویی ترسو در نیویورک است. مایکل پس از سفر ناخواسته به سرزمین پدری‌اش، از اینکه هدف همان سازمان تروریستی قرار گرفته که به پادشاه حمله کرده‌اند، اصلا خوشحال نیست.

خواننده ‏اى به نام « آلیس » در خانه‏ اش به قتل مى‏رسد ، اما قاتل او هرگز شناخته و دستگیر نمى‏شود. « پولا » ( برگمن ) ، برادرزاده‏ ى مقتول ، که اکنون وارث و ساکن خانه‏ ى او شده ، با غریبه‏ اى « بوایه ) ازدواج مى‏کند که علاقه ‏اش بیش‏تر متوجه اتاقک زیر شیروانى خانه است.